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Mysteel參考丨2024年焊管基本面淺析及后市展望

發(fā)布時(shí)間:2025-04-05 作者:小編 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊: 字號(hào):

  回顧今年國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng),上半年價(jià)格呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑運(yùn)行,下半年價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)運(yùn)行,價(jià)格均值處于近5年低位。從供需基本面來(lái)看,?近3年我國(guó)焊管產(chǎn)能不斷增加,但今年1-9月焊管產(chǎn)量同比卻出現(xiàn)了明顯下降,除了受全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大影響外,房地產(chǎn)持續(xù)低迷也拖累了用管整體需求,也反映了我國(guó)焊管產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題明顯,本文將簡(jiǎn)單概述前三季度焊管基本面情況。

  從近五年全國(guó)焊管價(jià)格來(lái)看,2024年伊始焊管價(jià)格起點(diǎn)明顯低于去年同期,今年下游資金面壓力較大,全國(guó)整體工地開(kāi)工率下降,對(duì)需求存在一定抑制。自3月初開(kāi)始,焊管價(jià)格下行通道開(kāi)始。9月19日,美聯(lián)儲(chǔ)宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個(gè)基點(diǎn),而后在9月下旬開(kāi)始,中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門(mén)相繼出臺(tái)提振資本市場(chǎng)的增量政策、一攬子增量政策、逆周期調(diào)節(jié)的財(cái)政增量政策、助企幫扶增量政策、推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)增量政策等五大類(lèi)政策,市場(chǎng)預(yù)期和需求明顯好轉(zhuǎn),原料及成材價(jià)格快速上漲,而后全國(guó)焊管價(jià)格開(kāi)始窄幅震蕩運(yùn)行。2024年全國(guó)焊管價(jià)格上半年呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑運(yùn)行,下半年呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)運(yùn)行。

  截至2024年11月8日,全國(guó)焊管均價(jià)為4022元/噸,年同比下跌324元/噸。從均價(jià)和全年振幅來(lái)看,2021年全國(guó)焊管均價(jià)為5607元/噸,為五年內(nèi)峰值且全年振幅最大為2015元/噸,2024年全國(guó)焊管均價(jià)為4022元/噸,為五年內(nèi)谷值,2023年全年振幅最小為635元/噸。

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  受鋼材產(chǎn)能不斷擴(kuò)張的影響,目前多國(guó)鋼鐵產(chǎn)能普遍過(guò)剩?。再加上近兩年,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢,貿(mào)易摩擦和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然存在,這使得鋼鐵需求增長(zhǎng)乏力。尤其是房地產(chǎn)、基建和制造業(yè)等主要領(lǐng)域,都面臨著不同程度的挑戰(zhàn),導(dǎo)致鋼材需求增長(zhǎng)受限,競(jìng)爭(zhēng)加劇,在供需關(guān)系不平衡的影響下,2024年國(guó)際焊接鋼管市場(chǎng)價(jià)格均價(jià)偏低,但目前中國(guó)焊管出口價(jià)格與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍具有較強(qiáng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

  截止到11月8日,2024年中國(guó)焊接鋼管均價(jià)為913美元/噸,年同比下跌57美元/噸;日本為1125美元/噸,年同比下跌180美元/噸;歐盟為1100美元/噸,年同比下跌83美元/噸;美國(guó)中西部地區(qū)為1280美元/噸,年同比下跌110美元/噸。

  2024年全國(guó)焊管產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。焊管主要用于建筑、基建、機(jī)械等。一方面,2023年年底,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文,要求12個(gè)省市除基本民生工程外,2024年不得出現(xiàn)新開(kāi)工項(xiàng)目,列入名單的十二省市都是債務(wù)負(fù)擔(dān)很重的“化債大省”,不僅被停止建設(shè)地方基建,同時(shí)還需應(yīng)盡一切努力將“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至中低水平”,在追求高質(zhì)量發(fā)展的藍(lán)圖中,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不再盲目追求大規(guī)模投入。另一方面,雖然2024年房地產(chǎn)政策仍在持續(xù)優(yōu)化,但近年來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷,購(gòu)房需求不足,房地產(chǎn)持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求,再加上今年管廠量?jī)r(jià)雙低,致使企業(yè)利潤(rùn)微薄甚至虧損,焊管企業(yè)嚴(yán)格控制庫(kù)存,多以銷(xiāo)定產(chǎn),今年焊管整體產(chǎn)量下滑明顯。據(jù)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)焊管預(yù)估產(chǎn)量為5337.3萬(wàn)噸,同比下降約13.9%。

  據(jù)Mysteel調(diào)研,2024年基管產(chǎn)量中直縫焊管、螺旋管、腳手架管、方矩管、直縫埋弧焊管產(chǎn)量均出現(xiàn)下降,其中腳手架降幅較為明顯;今年高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯下降,其中鋼塑復(fù)合管下降明顯;而傳統(tǒng)腳手架及盤(pán)扣腳手架管產(chǎn)量受地產(chǎn)不景氣影響降幅仍舊偏大。

  近5年來(lái)我國(guó)焊接鋼管出口量變化明顯,據(jù)海關(guān)總署顯示,2024年1-9月我國(guó)焊管出口量為近5年最高值,1-9月出口量為383.08萬(wàn)噸,年同比增長(zhǎng)16.95%,出口金額為34.61億美元,年同比下降16.09%;2024年1-9月我國(guó)焊管進(jìn)口量為7.55萬(wàn)噸,年同比增長(zhǎng)12.68%,進(jìn)口金額為2.56億美元,年同比增長(zhǎng)8.31%。從數(shù)據(jù)來(lái)看,今年我國(guó)焊管出口量大幅增長(zhǎng),但出口金額卻出現(xiàn)了大幅下降,焊管企業(yè)出口仍多以價(jià)換量,薄利多銷(xiāo)的操作手段為主。而2024年人民幣總體呈現(xiàn)雙向波動(dòng)、穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì),在加上部分高端焊管產(chǎn)品仍以依賴進(jìn)口為主,今年我國(guó)焊管進(jìn)口量也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。?

  1-9月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資78680億元,年同比下降10.1%,其中,住宅投資59701億元,下降10.5%。1-9月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積715968萬(wàn)平方米,同比下降12.2%。其中,住宅施工面積501051萬(wàn)平方米,下降12.7%。房屋新開(kāi)工面積56051萬(wàn)平方米,下降22.2%。其中,住宅新開(kāi)工面積40745萬(wàn)平方米,下降22.4%。房屋竣工面積36816萬(wàn)平方米,下降24.4%。其中,住宅竣工面積26871萬(wàn)平方米,下降23.9%。1-9月份,新建商品房銷(xiāo)售面積70284萬(wàn)平方米,同比下降17.1%,其中住宅銷(xiāo)售面積下降19.2%。新建商品房銷(xiāo)售額68880億元,下降22.7%,其中住宅銷(xiāo)售額下降24.0%。從房地產(chǎn)各項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)看,今年房地產(chǎn)行業(yè)恢復(fù)緩慢,主要原因還是由于房地產(chǎn)投資下行,工程資金回款進(jìn)程緩慢以及市場(chǎng)需求疲軟,今年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比大幅下滑,導(dǎo)致建筑用管需求明顯下滑。

  據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2024年10月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)16791臺(tái),同比增長(zhǎng)15.1%。其中,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量8266臺(tái),同比增長(zhǎng)21.6%;出口量8525臺(tái),同比增長(zhǎng)9.46%。2024年1-10月,共銷(xiāo)售挖掘機(jī)164172臺(tái),同比增長(zhǎng)0.47%。其中,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量82211臺(tái),同比增長(zhǎng)9.8%;出口81961臺(tái),同比下降7.41%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年9月,我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量25699臺(tái),同比增長(zhǎng)69.1%。我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量增速已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超過(guò)50%。2024年1-9月,我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量217461臺(tái),同比增長(zhǎng)21.9%。從挖掘機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年工程機(jī)械市場(chǎng)的回暖趨勢(shì)愈發(fā)顯現(xiàn)。究其原因,還是由于政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度,直接帶動(dòng)了對(duì)工程機(jī)械的需求,基建項(xiàng)目的開(kāi)工率持續(xù)上升,促進(jìn)了挖掘機(jī)等工程機(jī)械的銷(xiāo)售,焊管在挖掘機(jī)制造中有著廣泛的應(yīng)用,也增加一部分用管需求。?

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  成本方面:目前鋼企利潤(rùn)空間出現(xiàn)明顯收縮。僅從供需結(jié)構(gòu)來(lái)看,原燃料價(jià)格大幅上漲并沒(méi)有足夠的支撐力,在周期規(guī)律上與鋼材價(jià)格或存在時(shí)間差,鋼材基本面轉(zhuǎn)弱,鐵水見(jiàn)頂預(yù)期增強(qiáng),焦炭鐵礦石價(jià)格近期或有看降預(yù)期。目前帶鋼整體供應(yīng)維持穩(wěn)定,當(dāng)前供需處于弱平衡狀態(tài)。

  供應(yīng)方面:11月中旬,管廠生產(chǎn)節(jié)奏有所放緩,廠內(nèi)庫(kù)存繼續(xù)探底,市場(chǎng)供應(yīng)壓力較小。從長(zhǎng)期來(lái)看,2024年僅云南市場(chǎng)新增產(chǎn)能就在400萬(wàn)噸左右,除了出口東南亞地區(qū),也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了西南區(qū)域焊管的下游需求量,目前全國(guó)焊管產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題明顯,預(yù)計(jì)后期主流管廠對(duì)品牌市場(chǎng)占有率會(huì)尤為看重,區(qū)域間生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將越發(fā)激烈。

  需求方面:從國(guó)內(nèi)需求端來(lái)看,今年下游鋼鐵市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度整體不及預(yù)期,雖然基礎(chǔ)設(shè)施投資明顯回升拉動(dòng)鋼鐵消費(fèi),但房地產(chǎn)持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求,其中焊管消費(fèi)量也影響明顯,整體鋼鐵表觀消費(fèi)量低于前期預(yù)測(cè)值,在焊管產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)下,2024年內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱,由于我國(guó)焊管價(jià)格優(yōu)勢(shì)較大,再加上“一帶一路”沿線國(guó)家基建等用鋼需求的支撐,促進(jìn)了我國(guó)鋼材的出口,焊管外需尚可。

  綜合來(lái)看,目前我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重,雖然基建開(kāi)工率增加帶動(dòng)了一部分用管需求,但房地產(chǎn)持續(xù)低迷仍將拖累鋼鐵整體需求,再加上明年貿(mào)易壁壘或?qū)⒃黾?,焊管出口壓力加大。預(yù)計(jì) 2025年全國(guó)焊管頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力明顯,焊管均價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步下移。

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