●宏盛華源（601096）公告預中標金額約14.26億元國家電網(wǎng)項目，今年公司多次發(fā)布類似公告，據(jù)粗略統(tǒng)計，總的預中標金額超過40億元。

　　●2023年、2024年宏盛華源分別實現(xiàn)營業(yè)收入92.95億元、101.39億元，而凈利潤在2024年、2025年一季度實現(xiàn)了更大幅度的增長。

　　●今年國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的投資力度進一步加大，業(yè)內(nèi)看好相關公司有望因此受益。

　　5月28日晚間，宏盛華源發(fā)布公告，預中標金額約14.26億元國家電網(wǎng)項目。

　　具體來看，日前國家電網(wǎng)有限公司在其電子商務平臺公布了今年第15批采購中標候選人，宏盛華源下屬子公司為其中19個標包的中標候選人，其總金額約占宏盛華源2024年經(jīng)審計的營業(yè)收入的14.06%。

　　5月初，預中標約6.16億元國家電網(wǎng)項目，約占宏盛華源2024年經(jīng)審計的營業(yè)收入的6.07%。

　　3月份，先后兩次公告，分別預中標約13.54億元國家電網(wǎng)項目，約占宏盛華源2023年經(jīng)審計的營業(yè)收入的14.57%；預中標8.42億元南方電網(wǎng)項目，約占宏盛華源2023年經(jīng)審計的營業(yè)收入的9.05%。

　　宏盛華源2024年實現(xiàn)營業(yè)收入營業(yè)收入101.39億元。這家公司是在2023年年底登陸A股，當年其營業(yè)收入為92.95億元。

　　進一步來看其業(yè)績情況，相比營業(yè)收入的增長，宏盛華源的凈利潤增長幅度更大：2024年實現(xiàn)凈利潤2.30億元，同比增長85.52%；扣非凈利潤1.90億元，同比增長76.76%。

　　對此，宏盛華源的解釋是，通過工藝革新、優(yōu)化采購等方式，持續(xù)開展降本增效，帶動公司利潤增長。體現(xiàn)在毛利率上，2024年其主營業(yè)務毛利率6.70%，較上年同期增加1.80個百分點。

　　今年一季度，宏盛華源實現(xiàn)營業(yè)收入22.92億元，同比下跌9.28%；凈利潤8872.88萬元，同比增長113.13%；扣非凈利潤8328.41萬元，同比增長133.73%。

　　凈利潤及扣非凈利潤上漲，主要原因是原材料鋼材價格整體表現(xiàn)為震蕩下跌，同時公司持續(xù)開展降本增效工作，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低原材料采購成本等方式，進一步降低各項成本，提高毛利率。

　　市場份額行業(yè)第一：2024年，宏盛華源在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標采購的市場份額分別為16.17%、19.78%，其中在國家電網(wǎng)總部特高壓輸電線路鐵塔招標采購的市場份額為30.10%，均位于行業(yè)第一。

　　產(chǎn)量產(chǎn)能行業(yè)第一：公司已實現(xiàn)全系列全電壓等級輸電線路鐵塔產(chǎn)品覆蓋，在產(chǎn)能、產(chǎn)量方面，大幅領先于行業(yè)內(nèi)主要競爭對手，是國內(nèi)規(guī)模最大的輸電線路鐵塔供應商。

　　按照上市公司自己的定位，宏盛華源作為國內(nèi)輸電線路鐵塔制造行業(yè)的“國家隊”，產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)水平均處于國內(nèi)領先地位。

　　這家公司主要從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為全系列電壓等級的輸電線路鐵塔，包括角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架，及通訊塔、鋼構(gòu)件、熱浸鍍鋅防腐業(yè)務。核心業(yè)務為全系列角鋼塔、鋼管塔、鋼管桿、變電構(gòu)支架生產(chǎn)和銷售。

　　東吳證券2024年年底研報介紹，我國電力鐵塔行業(yè)參與者眾多，市場格局兩極分化：高端市場集中度較高，主要由宏盛華源、風范股份和匯金通等規(guī)模較大的企業(yè)主導；而低端市場則較為分散。

　　該行業(yè)今年迎來利好。國家電網(wǎng)預計2025年投資將首次超6500億元，投資力度進一步加大，繼續(xù)推進重大項目實施，開工建設陜西至河南特高壓以及山東棗莊、浙江桐廬抽蓄電站等一批重點工程。南方電網(wǎng)預計2025年固定資產(chǎn)投資1750億元，再創(chuàng)歷史新高。

　　上述研報認為，“十四五”特高壓邁入成長周期，輸電網(wǎng)架建設拉動電力鐵塔需求高增。鐵塔的投資建設比例約占特高壓項目總投資的26%-32%，投資金額大，且市場格局較為集中?！耙虼宋覀冾A計在‘十四五’乃至‘十五五’，高電壓等級電力鐵塔產(chǎn)品的市場需求將持續(xù)增長，特高壓輸電鐵塔相關的頭部公司有望充分受益?！蓖瑫r，據(jù)測算——

　　特高壓鐵塔市場平均每年約200億以上，是鐵塔行業(yè)的重要增量。以2023年開工的“四直兩交”為測算依據(jù)，我們假設：1）單條特高壓直流工程/特高壓交流工程的平均線）單位鐵塔造價為1.5萬元/噸，則我們測算2023-2026年特高壓鐵塔市場空間平均每年約200億以上（2024年因線路開工數(shù)量較少因此較低）。根據(jù)中研普華統(tǒng)計，2022年中國電力鐵塔行業(yè)市場規(guī)模約595億元，因此特高壓工程的放量有望大幅提升鐵塔行業(yè)市場空間。

　　聲明：本文為根據(jù)上市公司公開披露的信息所做的第三方研究，不構(gòu)成任何投資建議，不對因使用本文所采取的任何行動承擔任何責任。

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